Corporate Finance Advisory

Le migliori soluzioni per le aziende

I professionisti di Banca Euromobiliare, specializzati in operazioni di finanza aziendale, vantano una significativa e storica esperienza nell’assistenza a clienti nazionale e internazionali, privati e istituzionali.


Il nostro team di specialisti ha concluso negli anni numerose operazioni a supporto di famiglie di imprenditori, gruppi industriali, fondi di private equity, investitori istituzionali e management di aziende, raggiungendo una posizione preminente nell’attività di advisory di operazioni di finanza straordinaria per le medie aziende familiari italiane.

Mergers & acquisitions

Banca Euromobiliare affianca imprenditori e manager in operazioni di finanza aziendale, di ricambio generazionale, di rafforzamento e allargamento dell’azionariato, di cessioni di aziende, di crescita e diversificazione dimensionale tramite acquisizioni, di management buy-in e buy-out.


Principali ambiti di intervento:

 

  • Cessioni di partecipazioni di minoranza con apertura del capitale a investitori industriali e istituzionali finalizzate alla raccolta di capitali e all’acquisizione di know-how per nuove fasi di sviluppo dell’azienda, nonché a una parziale monetizzazione dell’investimento da parte degli azionisti e alla ricomposizione degli assetti proprietari;
  • Cessioni di partecipazioni di maggioranza o totalitarie, selezionando gli acquirenti nazionali e internazionali che massimizzino il valore dell’azienda, o che permettano l’ingresso della società in gruppi di maggiori dimensioni che possano contribuire al loro ulteriore sviluppo;
  • Acquisizioni di società target per consentire alle aziende assistite da Banca Euromobiliare di raggiungere obiettivi di crescita, tra i quali l’aumento dimensionale, il miglioramento del posizionamento competitivo, l’ingresso in nuovi mercati, il conseguimento di sinergie ed economie di scala;
  • Operazioni di management buy in/out, in cui il management team acquista il controllo di un’azienda, talvolta affiancato da investitori istituzionali.

Ultime operazioni

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Advisor to VP Solar.
Advisor to Tecnobios Procreazione.
Advisor to Elcom.
Advisor to PM & Partners.
Advisor to The Equity Club.
Advisor to Starlaks Italia.
Advisor to the seller.
Advisor to the seller.
Advisor to Club del Sole.
Advisor to the buyer.
Advisor to Dentalcoop's minority shareholders.
Advisor to the buyer.
Advisor to Viscolube.
Advisor to the sellers.
Advisor to the sellers.
Advisor to the sellers.
Advisor to the sellers.
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Advisor to Gruppo Spinelli.
Advisor to Club del Sole.
Advisor to Canon.
Advisor to the selling shareholders.
Advisor to Alcedo SGR.
Advisor to A&D Gruppo Alimentare e Dietetico.
Advisor to The Carlyle Group.
Advisor to Bitolea.
Advisor to Ersel.
Advisor to Gruppo Coin.
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Advisor to Millbo.
Advisor to DGPA Capital.
Advisor to Melablu.
Advisor to Intercond.
Advisor to Nutrition & Santé SAS.
Advisor to Caleffi.
Advisor to Alto Capital II.
Advisor to Ergon Capital Partners.
Advisor to Toscana Finanza.
Advisor to the acquirers.
Advisor to Gruppo Furlan.
Advisor to Permira and Grimaldi Holding.
Advisor to the selling Shareholders.
Advisor to HSS.
Advisor to I.NET.
Advisor to Damiani.
Advisor to the selling Shareholders.
Advisor to E-Motion.
Advisor to the selling Shareholders.
Advisor to Fiorentina Gas and Toscana Gas.
Advisor to Campari.
Advisor to Piquadro.
Advisor to the selling Shareholders.
Advisor to Equifax Inc.
Advisor to Industria & Finanza SGR.
Advisor to the selling shareholders.
Advisor to Manutencoop.
Advisor to Ages and Publienergia.
Fairness opinion.
Advisor to Groupe Entremont.
Advisor to Permira.
Advisor to Iseo Holding.
Advisor to Damiani.
Advisor to Banca Intesa.
Advisor to the sellers.
Advisor to the seller.

Altri servizi

  • Valutazioni d’azienda o di rami d’azienda finalizzate;
  • Redazione di business plan, analisi economiche, patrimoniali e finanziarie, studi di fattibilità per assistere gli azionisti ed il management nei processi decisionali e di sviluppo delle aziende;
  • Realizzazioni di Joint Venture con partner nazionali e internazionali;
  • Ottimizzazione della struttura finanziaria, riorganizzazione societaria, attività pre-IPO.

Personalizzazione & riservatezza

Un supporto personalizzato, per assistere il cliente in tutti gli aspetti di finanza straordinaria tra cui:

 

  • Redazione della documentazione informativa, economica e finanziaria;
  • Strutturazione dell’operazione;
  • Gestione della “data room” e coordinamento della “due diligence”;
  • Coordinamento dei consulenti legali, fiscali, contabili e di business che partecipano all’operazione;
  • Negoziazione con le controparti;
  • Assistenza nella definizione dei contratti.


    L’intero processo è gestito con tutte le necessarie cautele affinché qualsiasi informazione trattata resti riservata, al fine di tutelare la normale e fisiologica attività aziendale della società coinvolta nell’operazione fino al completamento del processo.

Valore aggiunto

Il valore aggiunto del Team di Corporate Finance Advisory è rappresentato da caratteristiche distintive ben riconosciute dal mercato.

 

  • Storico track record di successo maturato dai professionisti del Team;
  • Leadership di mercato nelle operazioni di finanza straordinaria nel segmento delle medie aziende;
  • Profonda conoscenza della realtà imprenditoriale famigliare;
  • Piena comprensione del business in cui la clientela opera e degli obiettivi strategici che persegue;
  • Sviluppo di un significativo network di relazioni internazionali;
  • Assistenza personalizzata ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente;
  • Gestione integrata delle problematiche relative al patrimonio aziendale e privato;
  • Esperienza pluriennale e discrezione assoluta, qualità che hanno consentito a Banca Euromobiliare di instaurare relazioni di lungo periodo con i propri clienti.