Corporate Finance Advisory

I professionisti di Banca Euromobiliare, specializzati in operazioni di finanza aziendale, vantano una significativa e storica esperienza nell’assistenza a clienti nazionale e internazionali, privati e istituzionali.

Il nostro team di specialisti ha concluso negli anni numerose operazioni a supporto di famiglie di imprenditori, gruppi industriali, fondi di private equity, investitori istituzionali e management di aziende, raggiungendo una posizione preminente nell’attività di advisory di operazioni di finanza straordinaria per le medie aziende familiari italiane.

Banca Euromobiliare affianca imprenditori e manager in operazioni di finanza aziendale, di ricambio generazionale, di rafforzamento e allargamento dell’azionariato, di cessioni di aziende, di crescita e diversificazione dimensionale tramite acquisizioni, di management buy-in e buy-out.

Principali ambiti di intervento:

• Cessioni di partecipazioni di minoranza con apertura del capitale a investitori industriali e istituzionali finalizzate alla raccolta di capitali e all’acquisizione di know-how per nuove fasi di sviluppo dell’azienda, nonché a una parziale monetizzazione dell’investimento da parte degli azionisti e alla ricomposizione degli assetti proprietari;
• Cessioni di partecipazioni di maggioranza o totalitarie, selezionando gli acquirenti nazionali e internazionali che massimizzino il valore dell’azienda, o che permettano l’ingresso della società in gruppi di maggiori dimensioni che possano contribuire al loro ulteriore sviluppo;
• Acquisizioni di società target per consentire alle aziende assistite da Banca Euromobiliare di raggiungere obiettivi di crescita, tra i quali l’aumento dimensionale, il miglioramento del posizionamento competitivo, l’ingresso in nuovi mercati, il conseguimento di sinergie ed economie di scala;
• Operazioni di management buy in/out, in cui il management team acquista il controllo di un’azienda, talvolta affiancato da investitori istituzionali.

• Valutazioni d’azienda o di rami d’azienda finalizzate;
• Redazione di business plan, analisi economiche, patrimoniali e finanziarie, studi di fattibilità per assistere gli azionisti ed il management nei processi decisionali e di sviluppo delle aziende;
• Realizzazioni di Joint Venture con partner nazionali e internazionali;
• Ottimizzazione della struttura finanziaria, riorganizzazione societaria, attività pre-IPO.

Un supporto personalizzato, per assistere il cliente in tutti gli aspetti di finanza straordinaria tra cui:

• Redazione della documentazione informativa, economica e finanziaria;
• Strutturazione dell’operazione;
• Gestione della “data room” e coordinamento della “due diligence”;
• Coordinamento dei consulenti legali, fiscali, contabili e di business che partecipano all’operazione;
• Negoziazione con le controparti;
• Assistenza nella definizione dei contratti.

  
  L’intero processo è gestito con tutte le necessarie cautele affinché qualsiasi informazione trattata resti riservata, al fine di tutelare la normale e fisiologica attività aziendale della società coinvolta nell’operazione fino al completamento del processo.

Il valore aggiunto del Team di Corporate Finance Advisory è rappresentato da caratteristiche distintive ben riconosciute dal mercato.

• Storico track record di successo maturato dai professionisti del Team;
• Leadership di mercato nelle operazioni di finanza straordinaria nel segmento delle medie aziende;
• Profonda conoscenza della realtà imprenditoriale famigliare;
• Piena comprensione del business in cui la clientela opera e degli obiettivi strategici che persegue;
• Sviluppo di un significativo network di relazioni internazionali;
• Assistenza personalizzata ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente;
• Gestione integrata delle problematiche relative al patrimonio aziendale e privato;
• Esperienza pluriennale e discrezione assoluta, qualità che hanno consentito a Banca Euromobiliare di instaurare relazioni di lungo periodo con i propri clienti.