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Credem, Covered Bond da 750 MLN
> 15 gennaio 2019

Credem ha perfezionato con successo il collocamento di un Covered Bond di 750 milioni di euro, all’interno del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (“OBG”), aggiornato in data 21 dicembre 2018, per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro ed interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo.

L’operazione rappresenta la prima emissione OBG collocata da una banca italiana da luglio 2018 e la prima emissione pubblica denominata in Euro di una banca Italiana nel 2019. 


Le OBG emesse, il cui rating atteso è pari a “Aa3” da parte di Moody’s e “AA” da parte di Fitch, hanno una durata di 5 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,125%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 95 punti base. La data di godimento e di regolamento dell’operazione è il 17 gennaio 2019. 


Il pricing finale rappresenta un sconto pari a 84,9 bps rispetto alla curva BTP. 


A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini per oltre 925 milioni di euro da più di 70 investitori. La richiesta da parte di investitori istituzionali stranieri è stata significativa: il 52% dell’emissione è stato collocato all’estero, principalmente in Germania, Austria e Svizzera (26%), Paesi Nordici (9%), Francia (7%), Regno Unito (4%), Benelux (4%) oltre che Spagna e Portogallo (2%). Presso investitori istituzionali italiani è stato collocato il 48% dell’emissione. 


Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 50%, le società di gestione del risparmio il 42% e le compagnie assicurative ed i fondi pensione il 3%. Richieste sono pervenute anche dalla categoria banche centrali per un 5% del collocato. 


L’emissione è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays, Credit Agricole CIB, SG CIB ed UniCredit.

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